【基本信息】
股票代码603288 股票简称海天味业申购代码732288 上市地点上海证券交易所发行价格(元/股)51.25 发行市盈率31.9 市盈率参考行业食品制造业(C14)参考行业市盈率(2014-01-21) 48.50 发行面值(元)1.00 实际募集资金总额(亿元) 38.36 网上发行日期2014-01-24 周五网下配售日期2014-01-24 周五网上发行数量(股) 44,910,000 网下配售数量(股) 29,940,000 老股转让数量(股) 37,350,000 回拨数量(股) 29,940,000 申购数量上限(股) 14000 总发行量数(股) 74,850,000 主承销商中信证券股份有限公司 发行后每股净资产(元)7.5
中签号公布日期 2014-01-29 周三 上市日期 2014-02-11 周二 网上发行中签率(%)2.76615717 网下配售中签率(%)18.8301886792453 网上冻结资金返还日期 2014-01-29 周三 网下配售认购倍数5.31 初步询价累计报价股数(万股) 946720 初步询价累计报价倍数 158.10 网上每中一签约(万元) 185.2751 网下配售冻结资金(亿元) 81.49 网上申购冻结资金(亿元) 832.07 冻结资金总计(亿元) 913.56 网上有效申购户数(户)305942 网下有效申购户数(户)20 网上有效申购股数(万股)162355 网下有效申购股数(万股)15900
【公司简介】
公司是全球最大的专业调味品生产和营销企业。产品涵盖酱油、调味酱、蚝油、鸡精鸡粉、味精、调味汁等多个系列。“海天”品牌先后获得国家工商行政管理局“驰名商标”、中国商务部“中华老字号”和“最具市场竞争力品牌”、国家质检总局“中国名牌产品”，2010年中国品牌研究院将“海天”品牌认定为中国酱油行业的标志性品牌。公司承担了包括国家863计划项目，国家“十一五”科技支撑计划项目，广东省火炬计划项目在内的多项国家和省市科技计划项目，部分项目已经实现了产业转化。公司还参与了国家和调味品行业多项产品标准的制定。
【机构观点】
方正证券：价值中枢为56.6元
我们预计公司2013-2015年按发行7900万股摊薄的EPS为2.04、2.49、3,02元。目前A股市场与公司主营相近的有加加食品等7家公司，参考该7家公司相对估值，以行业整体均值22.45为参考，下调2个PE值作为一级市场申购价格中枢，上下浮动1个PE值为区间，以公司2014年没有摊薄的EPS 2.76元为基数(我们认为如果发行价格合理，则因为新股发行收入进入上市公司不会摊薄公司价值，因此以未经摊薄的EPS估值更为合理)，则公司合理申购PE区间为19.5-21.5，对应申购价格53.8 59.3元，价值中枢为56.6元。
联讯证券：给予海天味业2014年20-23倍PE
经过测算，我们预计海天味业2013 2015年的EPS 分别为2.16元、2.61元、3.15元，2012 2015 年公司业绩复合增速为27%。从可比公司估值上看，加加、中炬、佳隆、涪陵、梅花 2014年的平均估值为25倍。考虑到目前新股发行都有一定折价，我们给予公司2014年 20-23倍 PE，建议询价区间52-60元。
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