1、中来股份（300393）新股发行时间及发行总量
中来股份（300393）拟在深交所创业板上市，网上申购日为2014年8月28日。苏州中来光伏新材股份有限公司首次公开发行股票不超过 3,200 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]843 号文核准。股票代码为 300393,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
(一)发行方式
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”、“保荐机构”或“主承销商”)负责组织,通过深交所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)实施;网上发行通过深交所交易系统实施。
(二)发行数量
本次拟向社会公开发行不超过 3,200 万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份,本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于 25%。在本次新股发行募集资金额(扣除对应的发行承销费用)满足公司拟募集资金总额35,000 万元的前提下,老股转让数量不超过 640 万股,且不超过自愿承诺 12 个月限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得的资金不归发行人所有;若新股发行募集资金额(扣除对应的发行承销费用)未满足公司拟募集资金总额,则不进行老股转让。其中网下初始发行量为 1,920 万股,占本次发行总量的 60%;网上发行数量为本次公开发行总量减去网下最终发行数量。具体数量将在 2014 年 8 月 27 日(T-1 日)《苏州中来光伏新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中明确。
2、网上投资者的参与条件
在本次发行的初步询价工作完成后,投资者持有 1 万元以上(含 1 万元)深交所上市股票市值的,可在 2014 年 8 月 28 日(T 日)参与本次发行的网上申购。每 5,000 元市值可申购 500 股,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在 2014 年 8 月 27 日(T-1 日)的《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2014 年 8 月 26 日(含T-2 日)前 20 个交易日的日均持有市值计算,可同时用于 2014 年 8 月 28 日(T日)申购多只新股。
投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者,无论是否入围有效报价,均不能参与网上申购。
根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》,参加本次新股网上发行的投资者需提前开通创业板市场交易。
3、网下投资者的参与条件
参与本次网下询价的投资者需满足的条件:
（1）、已在 2014 年 8 月 20 日(T-6 日)12:00 前按照《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》的要求,在证券业协会网下投资者备案管理系统电子平台重新备案并经协会审核通过。
（2）、已开通 CA 证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号。
（3）、在 2014 年 8 月 19 日(含 T-7 日)前 20 个交易日持有的深市非限售 A股日均市值应为 1,000 万元(含)以上。当投资者或其管理的产品有多个证券账户时,需通过交易所网下发行电子平台报备主证券账户和关联账户,需保证主账户中至少有 1 元以上深市非限售 A 股市值,其他关联账户的市值才会合并到主账户。否则该账户市值显示为 0,无法显示其所有的合并市值,也无法参与网下新股申购。
4、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
登载《招股意向书》
T-6 日
刊登《初步询价及推介公告》和《创业板上市提示公告》2014 年 8 月 20 日
12:00 网下投资者截止备案(协会)
(周三)
16:00 前网下投资者报送核查材料电子版本
T-5 日(周四)
初步询价起始日(9:30 开始)2014 年 8 月 21 日
初步询价(通过网下发行电子平台)
T-4 日(周五)
2014 年 8 月 22 日 初步询价(通过网下发行电子平台)
T-3 日(周一)
初步询价(通过网下发行电子平台)2014 年 8 月 25 日
初步询价截止日(15:00 截止)
T-2 日 (周二)
确定发行价格、可参与网下申购的有效报价投资者及其有2014 年 8 月 26 日 效申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1 日 (周三)
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》2014 年 8 月 27 日
网上路演
T日(周四)
网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间 15:00 之前)2014 年 8 月 28 日
网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+1 日 (周五)
确定网上、网下最终发行量2014 年 8 月 29 日 网下、网上申购资金验资
确定网下配售结果
T+2 日(周一)
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》2014 年 9 月 1 日 网上摇号抽签
网下申购多余款项退还
T+3 日(周二)
刊登《网上中签结果公告》2014 年 9 月 2 日
网上申购资金解冻
注:(1)T 日为发行申购日;
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;
(3)当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时,发行人和主承销商将连续三周公告《苏州中来光伏新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,发行时间将依次顺延;
(4)上述日期为交易日,如遇其他重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
介绍：8月新股申购企业有哪些？(8月20日更新)