双因素驱动稀土永磁行业景气回升
稀土行业利好不断：除了稀土收储启动外，包钢稀土（600111）及厦门钨业（600549）也分别公告组建稀土行业大集团，从而引发了行业整合提速的预期。由内蒙古自治区、中国工程院、中国稀土行业协会、中国稀土学会主办的第六届中国包头•稀土产业论坛将于8月7日-9日召开，主题为稀土元素均衡应用与战略性新兴产业的和谐发展，有多家上市公司将参加。
点评：当前整个稀土行业处于政策蜜月期，再加上受节能及新能源汽车迅猛发展的影响，稀土永磁行业将保持持续快速增长，预计稀土永磁行业本轮的景气周期将显著上行，投资者可适当关注永磁相关概念股，如包钢稀土、银河磁体（300127）、横店东磁（002056）、广晟有色（600259）、中科三环（000970）、宁波韵升（600366）、北矿磁材（600980）、天通股份（600330）等。
稀土价格集体上调 钕铁硼景气度迎改善契机
受稀土收储和行业整合推动，稀土价格在8月5日出现了数月以来的首次调涨，轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝平均涨幅1%至2%不等。据悉此次收储量约占行业总产量10%，再加上市场长期低迷，稀土价格或存继续上涨空间。另外，第六届中国包头稀土产业论坛计划于7日至9日召开，将重点介绍稀土及永磁最新产业政策。
点评：钕铁硼企业身处稀土下游，大都持有3个月以上稀土存货作为原材料，行业景气度将迎改善契机。此外，目前新能源汽车销售持续放量，也将拉动对钕铁硼的需求。每辆混合动力车比传统汽车多用钕铁硼3公斤左右，纯电动车多需5至10公斤。公司方面，宁波韵升、银河磁体、中科三环均为国内稀土永磁龙头，产能居市场前列。
央企运作紧锣密鼓 混改成为几大集团共同热词
8月5日，央企诚通集团下属的中储股份（600787）一字涨停，因其宣布拟定增引进境外战投，成为未来的第二大股东。恒天集团、中冶集团、国电集团、中材集团、钢研集团等央企在召开今年年中工作会议时集中点题混合所有制。恒天集团已承诺，在年底前解决下属企业恒天重工与经纬纺机（000666）的同业竞争问题，恒天集团旗下上市公司还包括恒天海龙（000677）、恒天天鹅（000687）。中冶集团要求中国中冶（601618）子公司中冶置业按已定原则推进混合所有制，推动天津项目开发。国电集团把“实现股权结构多元化”作为下一步全面深化改革的要点，曾要求平庄能源（000780）大股东努力探索混合所有制。
点评：对于资本市场来说，国资改革能够改善上市公司治理，实现市场化、规范化的激励机制，促进业绩释放；也能通过兼并重组和有序进退，化解部分过剩产能、促进存量国有资产的效率提升。业内认为，同质化程度最高的电力、建筑行业将掀起兼并整合潮。
广东省国企改革工作会议将开
广东省人大常委会8月5日召开座谈会，专题讨论混合所有制经济改革，并透露全省国企改革发展工作会议即将召开。根据安排，下一步广东将通过制度设计，出台《关于进一步深化全省国有企业改革的意见》和《深化省属企业改革的实施方案》，并制定具体方案以及实施细则。
点评：上述文件被视为广东国企改革的顶层文件，若最终出台，将起到提纲挈领的指导作用，各项改革动作将加快。公司方面，广弘控股（000529）是广弘资产唯一的上市平台；星湖科技（600866）拟通过定增引入战投汇理资产，进行产业运作；宏大爆破（002683）属于广业资产旗下潜在的上市平台。其他广东国资改革概念股：星湖科技、粤水电、广晟有色等。
汽车反垄断调查结果公布在即 两类企业迎利好
获悉，今日上午，国家发改委将召开新闻发布会，或公布汽车反垄断调查进展。目前，上海市发改委对克莱斯勒、湖北物价局对奥迪的调查已经接近尾声，两家企业都已查明确实存在垄断行为，近期将会受到相应处罚。
业内认为，结合近期工商总局取消总经销商和授权经销商备案、豪车品牌相继下调整车和零配件价格等一系列事件看，汽车反垄断大幕即将拉开，这将对整个行业产生影响，尤其流通领域，垄断格局打破将有助于市场资源优化配置，一方面利好实力雄厚的大型汽车经销商开拓“汽车超市”等多元化经营模式，如亚夏汽车（002607）等；另一方面有利于进口车市场发展，利好相关批发贸易商如国机汽车（600335）。
上海制定智慧城市建设行动计划
据上海市政府网站消息，上海在8月4日召开了市政府常务会议，研究上海智慧城市建设新一轮三年行动计划，会议审议通过了《上海市推进智慧城市建设2014—2016年行动计划》。 未来三年，上海将围绕智慧城市体系框架建设，着力实施五大应用行动，推动28个重点专项建设。
点评：智慧城市是继数字城市之后信息化城市发展的高级形态，通过以移动技术为代表的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现全面感知、互联、普适计算与融合应用。此前上海市已与移动集团公司签署共建智慧城市战略合作框架协议，可关注上海本地智慧城市相关上市公司如华虹计通（300330）、 万达信息（300168）、方正科技（600601）等。
陕京四线获国家核准批复 计划10月开建
资讯从中石油集团获悉，国家发展改革委已对陕京四线输气管道工程项目给予正式核准批复。这标志着陕京四线将进入实质建设阶段。工程计划今年10月开工建设，2016年10月投产试运行。 陕京四线干线西起榆林市靖边县靖边首站，东至北京市境内高丽营末站，另铺设4条支干线，新建14座站场、54座阀室、12座线路阴极保护站，线路总长度1272.5公里，设计年输气能力300亿立方米。 点评：陕京四线的开工建设将给天然气管道建设相关上市公司带来业绩利好，相关概念公司包括玉龙股份（601028）、金洲管道（002443）、久立特材（002318）、安彩高科（600207）等。
证券行业有望多角度解决融资问题
针对证券行业，有关部门正在加紧制定系列政策解决其融资问题：一方面修订证券公司风险控制管理办法，重新界定并适度缩小权益类范围，充分发挥衍生品在风险管理中的作用。另一方面，针对证券公司融资受限的问题有多项考虑，包括推出短期融资债券试点，开展并扩大结构性预期年化预期收益凭证试点，放宽证券行业同业拆借、短期融资券等方面的限制，计划为系统重要性证券公司提供流动性支持等。此举利好证券行业，关注长江证券（000783）、兴业证券（601377）、国金证券（600109）、东北证券（000686）、宏源证券（000562）、中信证券（600030）等。
《通用航空经营许可管理规定》再修订 大幅放松市场准入
近日民航局再次就《通用航空经营许可管理规定》修订稿面向全行业征求意见。目前修订的总体思路和原则性方案已基本达成一致，即进一步大幅放松市场准入，规范市场秩序，同时进一步加大监管力度。在“拓展通航服务领域”上，新增了“电力作业”、“跳伞飞行”等经营项目。
点评：修订后的《规定》大大放宽通航市场准入条件，进一步拓展通航作业范围，有利于国内通航运营环境的进一步宽松。配合正在征求意见的《低空空域管理使用规定》，两者出台将极大促进国内通航产业整体发展。目前，国内通航概念上市公司主要有：哈飞股份（600038）、伊立浦、中信海直（000099）、海特高新（002023）、川大智胜（002253）等。
中煤8月煤价上调4元/吨 煤炭市场现企稳信号
中煤能源（601898）8月份煤价政策出台，5500大卡及以下煤种价格上调4元/吨，同时继续执行硫分优惠和量大优惠政策。而中国神华（601088）、伊泰此前也上调了8月份动力煤价格，神华各卡数动力煤价格均上涨4元/吨。
点评：大型煤企纷纷上调动力煤价格，连跌状态下的煤炭市场出现企稳迹象。而此前相关部门的表态和工作部署显示了政府开始关注煤炭行业的困境，后续或有相关救市政策出台。煤炭股：安源煤业（600397）、安泰集团（600408）、云煤能源（600792）、郑州煤电（600121）、兖州煤业（600188）等值得关注。
钛白粉价格持续上涨
8月5日，国内钛白粉龙头之一安纳达宣布，其金红石型钛白粉价格上调300元/吨。8月1日起，四川龙蟒将其主要产品提价300-400元/吨；自9月1日起，出口钛白粉价格提升50美元/吨。这已是钛白粉年内的第5次上调价格。
点评：相关公司调价对金红石型钛白粉后市将起到一定提振作用，但受房地产低迷影响，国内钛白粉整体需求较弱。钛白粉价格上调，主要还是依赖于出口市场。钛白粉价格回升，有利于相关公司业绩提升。其他概念股：金浦钛业（000545）、宝钛股份（600456）、佰利联（002601）、中核钛白（002145）等。
中国电信固网建设提速，ODN集齐规模大幅增长
近日中国电信宣布启动2014年ODN器件集采工作。本次集采包括光分路器、光缆分光分纤盒等FTTH设备。其中光分路器集体数量增长50%，光纤活动器集采数量增长69%。
点评：中国电信集采数量的大规模增长，体现出中国电信固网宽带建设步伐加速，利好光通信产业链，可关注烽火通信（600498），日海通讯（002313）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）等。
各地密集出台集成电路政策产业利好加速落地
科技部网站8月5日报道，安徽省出台《关于加快集成电路产业发展的意见》，提出到2017年产业总产值突破300亿元，2020年力争在此基础上翻一番。近日山东等地也纷纷出台地方性集成电路发展政策。
点评：上述政策可视为对6月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》的响应，在利好加速落地的情况下，我国集成电路产业有望迎来发展的黄金期。A股公司中，长电科技（600584）拥有集成电路制造全产业链；华天科技（002185）在先进封装技术方面已有很好的积累；台基股份（300046）是我国销量最大的大功率半导体器件供应商。其他概念股：华天科技、长电科技、通富微电（002156）、同方国芯（002049）、七星电子（002371）、大唐电信（600198）等。
地理信息产业发展规划发布
国家发展改革委、国家测绘地信局8月5日发布的《国家地理信息产业发展规划》提出，到2020年，产业保持年均20%以上的增长速度，2020年总产值超过8000亿元。规划还提出要支持地理信息企业上市融资。地理信息概念股：超图软件（300036）、中海达（300177）、四维图新（002405）、振芯科技（300101）、中国卫星（600118）、合众思壮（002383）等。
个股情报
爱康科技前三季净利大幅预增9-13倍
爱康科技（002610） 预计2014年1-9月净利润同比增长936%至1,297%。今年上半年公司净利润同比增长700.16%。点评：业绩大增主要是公司已并网电站持有量陆续增加电费收入对利润贡献较大，同时毛预期年化利率相对较高的焊带产品销售收入增长；另外边框、支架的毛利增加。
达安基因埃博拉病毒核酸检测试剂盒正在研制
达安基因（002030）“埃博拉病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)”已进入研制阶段，试剂盒的研制结果、研制周期及研制过程相关事宜均存在不确定性。
江苏索普醋酸乙酯价格上调
8月5日，江苏索普（600746）醋酸乙酯价格上调，出厂现汇报价6850元/吨，生产正常运行，日产量约750多吨，部分货源出口，走货紧张，原料价格高位，乙酯成本支撑强势。
*ST锌业恢复上市
*ST锌业6日起将撤销退市风险警示、恢复上市交易，公司股票简称变更为“锌业股份”。公司停牌前收盘价3.88元,恢复上市首日，不设涨跌幅限制。公司成功实施破产重整，制订了规划，包括提实现有价金属综合回收，工艺技术升级改造，加大环保投入与环境治理等。近期，锌、铅、镍等有色金属价格快速反弹，带动有色板块大涨。
ST金泰募资“补血”自家人力挺
ST金泰拟以7元每股发行2.29亿股，募资16亿用于补充流动资金以及偿还公司债务等，其中6亿用于培育大数据与云服务新业务。值得一提的是，这次大部分定增股份均由公司实际控制人黄俊钦的“自家人”认购，定增完成后，黄俊钦等“自家人”持股比例将提升至62%。公司停牌前股价收于8.36元。ST金泰6日恢复上市，简称“NST金泰”，公司股票价格不设涨跌幅限制，当日盘中临时停牌事宜按上交所新股上市首日规定执行。恢复上市次日起，股票简称为“ST金泰”，涨跌幅限制为5%。
回天新材向自家人募资加码主业
回天新材（300041）拟以12.94元每股的价格，向财通基金—玉泉91号资管计划、章锋、吴正明、刘鹏和长江证券超越理财宝9号集合资管计划等5名对象发行3100万股，拟募资4亿元，用于投建“年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂”项目及补充运营资金。项目达产后可新增年均利润6687万元。章锋、吴正明、刘鹏为公司董事，超越理财宝9号集合资管计划由公司部分董、监、高人员、核心技术人员以及骨干员工出资设立。公司董事长章锋、公司董事吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚已签署一致行动协议，成为公司共同实际控制人。
中科金财重金并购滨河创新
中科金财（002657）拟通过发行股份和支付现金方式购买滨河创新100%股权并募集配套资金，交易价格7.98亿元。定增发行价27.20元，交易对方承诺滨河创新2014年至2016年扣非净利分别不低6100万元、7250万元和8650万元。滨河创新是一家银行信息化建设整体外包服务的专业运营商，主要客户为农信社(农商行)、城商行等中小型金融机构。中科金财2013年净利5600万元。
亿晶光电拟投16亿建农业光伏电站项目
亿晶光电（600537）全资子公司常州亿晶与江苏省金坛市朱林镇政府签署合作框架协议，公司拟投建金坛市万亩蔬菜基地200兆瓦现代农业光伏电站项目，投资规模约16亿元。公司享有该项目的所有发电预期年化预期收益、项目碳交易收入、光伏农业大棚设施补贴收入等；并有权处理光伏发电项目公司的股权。
蓝英装备加速外延式扩张
蓝英装备（300293）看好我国数控机床电主轴应用比例远低于发达国家水平，计划继续并购海外相关资产，抢占巨大市场空间。
2011年，公司与国际领先的机床设备制造商德国DVS建立合资公司，高起点进军电主轴领域，但未达到预期效果。此次接触海外公司，是公司开展海外并购的重要举措，意在快速实现电主轴批量生产,为公司创造新的业绩增长点。
汤臣倍健有望在近期推出健康管理系统
汤臣倍健（300146）有望在近期正式推出O20体重管理系统十二篮。十二篮除了营养产品组合、在线营养师服务、智能手环和智能秤等套餐外，预计年底还将上线几款新产品。十二篮自6月公测至今，用户数在5000左右，正式上线后有望继续增多。 十二篮是汤臣倍健以互联网思维打造的健康管理品牌，旨在为用户和营养师搭建020互联平台。目前公司已与北京301医院等医疗机构签署营养师合作协议，且推出了“千名营养师工程”，有望年输出营养师1000名。随着十二篮的上线，用户数的增多，平台价值渐现。