快乐购(300413)今日新股申购指南(1月13日)

本周二(1月13日),快乐购(300413)、昆仑万维(300418)2只新股将进发行申购。快乐购是全国首批电子商务示范企业,是湖南省战略性新兴产业百强企业。快乐购(300413)今日新股申购的发行价、市盈率等基本情况如何?快乐购(300413)今日新股申购有哪些必读指南?

  一、快乐购今日新股申购基本信息

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为7,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,900万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为2,100万股,占本次发行数量的30%。

3、发行价格及对应的市盈率

本次发行的发行价格为9.06元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)18.90倍(每股预期年化预期收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)22.89倍(每股预期年化预期收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。

【介绍阅读】深交所新股申购市值规定

  二、快乐购今日新股申购日程安排

注:1、T日为发行申购日;

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

3、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  三、快乐购公司简介

公司前身为快乐购物有限责任公司,由湖南电视台和湖南广播影视集团于2005年12月28日设立,是商务部认定的全国首批电子商务示范企业,主要以多元化的营销模式,在充分发挥自身的媒体创意和媒体内容制作优势的基础上,通过电视、电脑和移动终端三屏互动形成整合传播平台,发布商品信息和生活资讯,激发购买需求,是媒体和零售跨界融合的产物。

  四、今日新股申购机构建议

华鑫证券:合理估值范围为15年20-25倍PE

募投项目:本次募集资金投资项目总额为14.71亿元,预计使用募集资金投入5.64亿元,不足部分由公司自筹解决,投资项目均围绕着公司“立足电子商务,致力于发展成为中国最具价值的媒体零售平台”的战略目标而实施。

盈利预测:我们预计公司2014-2016年公司收入分别为28.76、30.23和32.53亿元,分别同比增长-8.7%、5.13%和7.59%,实现归属于母公司净利润1.63、1.69和2.41亿元,若发行7000万股新股,即发行后总股本为4.01亿股,则摊薄后2014-2016年EPS分别为0.41、0.42和0.6元。我们结合零售行业其它上市公司平均估值,认为合理估值范围为15年20-25倍PE,对应价格区间为8.4-10.5元。

风险提示:市场需求波动、行业竞争激烈、行业监管和产业政策风险。