1.[]理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (3)制定理财规划方案 (4)后续跟踪服务 (5)明确客户的理财目标 (6)接触客户,建立信任关系A.(6)(2)(3)(5)(1)(4) B.(3)(4)(6)(2)(5)(1) C.(6)(2)(5)(3)(1)(4) D.(3)(2)(6)(1)(5)(4)ABCD
网友回答
参考答案:C
参考解析:理财师的工作流程可以概括为以下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制定理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。