如上
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丑小鸭长得太丑了，所有的鸡、鸭都嘲笑他，排挤他，连他自己的兄弟姐妹也欺侮他，看不起他，最后连自己的妈妈也不得不劝他走远些。 在巨大的压力面前，他被迫离家流浪，几经风险。在野鸭群中，他“尽可能对大家恭恭敬敬地行礼”，“只希望人家准许他躺在芦苇里面”，没有任何更多的企求。 雁对他虽然不错，但不料被猎人打死。丑小鸭死里逃生，来到一间农家小屋。他忍气吞声在这里生活了一段时间，不断受到鸡和猫的奚落排挤。 最后他不堪忍受，独自来到他心驰神往的大自然当中。秋天到了，丑小鸭看到一群南飞的幸福的天鹅，从此他再也无法忘记这些美丽的鸟儿。 冬天到了，天是那么冷，丑小鸭几乎被冻死在冰冷的湖边。 又是一个美丽的春天，他又看到了那些美丽的鸟儿。经过激烈的思想斗争，丑小鸭抑制不住内心的向往，决定不顾生死飞向美丽的天鹅。 然而，这时水中映出的不再是那丑陋的灰色鸭子，而是一只美丽洁白的天鹅。
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一个夏天的下午，鸭妈妈的五个孩子刚出生，其中四个是小黄鸭，但第五个孩子有一个毛绒绒的大白脑袋，而不是披细毛的小黄脑袋。而且他的叫声是Honk,Honk,Honk! “这只小鸭样子确实怪，”鸭爸爸说，“为什么他的叫声是Honk,Honk,Honk，而其它小鸭的叫声是quack,quack,quack？” 四只小黄鸭围着那只又白又大的叫道，“他和我们长得不一样，他真丑！”然后他们和鸭妈妈一起去了河塘，丢下丑小鸭一个人。可怜的丑小鸭不明白为什么谁都不喜欢他，他逃到森林深处去躲藏。 不久，他发现一窝小鸟在唱歌。他跳进暖暖的鸟窝想加入他们。“honk,honk,honk。”“你唱错了”小鸟说，“你妈妈应该给你上唱歌课。”“我妈妈不喜欢我，”丑小鸭说。这时，鸟妈妈出现了。“走开，你这丑鬼！”她喊道。 丑小鸭尽他所能飞快跑回了河塘，爬上一段漂浮的木头。“没错，每个人都不喜欢我，就因为我丑。”他感到很难过，开始哭泣。 突然，他听到“honk,honk,honk”的叫声。“那是什么？”他感到奇怪。在水中有四只白白的毛绒绒的小家伙，他们看起来很象丑小鸭。“来吧。和我们一起玩，”他们说。“在这么好的天气里哭泣真是太可惜了！”丑小鸭擦去泪水和他们一起快乐地玩起来。 一只美丽的天鹅游过来，她用白白的翅膀抚摸着丑小鸭，解释道：“你根本不是一只丑小鸭，你是只小天鹅。终有一天，你会成为河塘的主人！”